• 文汇报
  • 东方早报
  • 新民晚报
  • 解放日报
  • 上海报媒:
您现在的位置: 上海经济网 >> 投资资讯 >> 正文

股债平衡更能长跑  华安基金陆奔多只产品表现优异

更新时间:2021-6-2 10:01:19     来源: 互联网

年内A股大涨大跌又反弹,市场波动其实是常态,投资何以解忧?股债平衡配置的基金可作为一个“优选项”,长期来看,这类产品具有风险适中、回报较好的投资优势。WIND数据显示,截至6月1日,平衡混合型基金指数自2004年以来上涨637.14%,同期沪深300、中证全债指数涨幅为347.10%、107.93%,可见相比布局股、债单一资产,股债平衡在市场波动中更能长跑。华安基金“全天候”均衡基金经理陆奔管理的多只基金一季度净值上涨,中长期业绩同样可观,由他管理的股债平衡新产品华安兴安优选一年持有期(A类:011738、C类:011739)正在发行。

经过多年的历练,陆奔已是一位能力圈广泛、投资风格均衡的“新生代”基金经理。在任职研究员期间,陆奔曾深入研究有色、新能源、环保等多个行业,过往投资也涉猎全部一级行业,收益来源广泛,对行业无偏见。管理基金产品以来,他也始终坚持均衡成长的投资风格,以“绝对收益”视角选股,用“收益/风险”比尺度衡量每一次的投资决策,力求获得优秀的风险调整后收益。

陆奔擅长股债平衡类产品的管理运作,为投资者创造了良好的业绩回报和持有体验。以其2018年9月开始管理的华安安康为例,该基金采用“固收+”策略,近2年季度股票仓位维持在23%左右,在债券资产“打底”的基础上捕捉股市的投资良机。同时,权益仓位也呈现出多行业分散布局的特点,2018年、2019年、2020年底涉及14个、19个、24个申万一级行业,避免了单一行业行情波动对基金净值的影响。基金一季报、WIND显示,截至3月31日,华安安康A近1年收益率18.04%,最大回撤-2.74%,远小于同类平均-13.01%的回撤幅度,且历史总回报54.18%,超额收益率21.95%。

其管理的另一只产品华安睿明两年定开的投资操作空间更大,封闭期内股票仓位可在0%-100%灵活调整。该基金在2018年-2019年保持相对均衡的股债配置比例,2020年开始,以偏积极的仓位布局权益资产,配置结构性机会,行业配置分布在非银金融、电气设备、传媒、有色金属等25个申万一级行业。今年一季度,A股市场波动较大,风格出现转变,华安睿明两年定开提前做了风格再平衡配置,重点寻求结构性机会,并适度参与港股市场的投资。基金一季报、WIND显示,截至3月31日,华安睿明两年定开A近1年收益率60.40%,最大回撤为-6.30%,远低于同类基金-13.01%的平均回撤水平,投资风险收益比较好。

过往投资成效显著,陆奔这次的新产品也值得期待。华安兴安优选一年持有期主打“股债平衡”策略,股票仓位20%-65%,除A股之外也能南下布局港股机会。自去年12月以来,债市持续上涨,具有较好的配置价值,而股市经过春节以来的回调后,目前部分标的投资性价比也所有提升,新基金的风险收益水平低于偏股混合型基金和股票型基金,高于“固收+”策略的基金,可作为当下投资布局的好选择。另外,该基金设置有一年的持有期,有利于投资者在震荡行情中避免市场情绪的干扰,养成科学投资习惯,通过长期投资分享长期收益。

 
编辑:Zhanglin
如果您对本站有任何建议或意见请 点击联系
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章: 没有了
  •  热点图片