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业绩靓丽,华夏基金上半年25只产品收益超20%

更新时间:2021-7-1 12:25:58     来源: 互联网

整体业绩强劲 中生代崛起

近两年股市表现喜人,截至6月30日东方财富全A指数近一年涨25.54%,近两年涨37.80%。在这样的市场环境中,在权益类投研方面实力强的基金公司旗下产品,更成为行情受益者。以华夏基金为例,Wind数据显示,在刚刚收官的2021年上半年,该公司旗下收益超过20%的产品多达25只(A、C份额分别计算,下同),其中华夏行业景气涨幅达39.40%。

如果在更长期观察可以发现,截至6月30日,在近一年中该公司旗下近一年总回报超70%产品多达8只,当中6只都是主动型权益类产品。其中华夏能源革新的涨幅更是高达134.03%,在同类中排名第2。而在近两年,华夏旗下总回报超过100%的产品多达41只。除13只指数型产品外,其他均为主动型权益类产品。其中华夏能源革新和华夏节能环保的涨幅都超过200%,分别高达252.51%和226.97%。

另外,根据最新出炉的晨星中国一年期业绩排行榜(2021.06), 华夏基金三只主动管理产品夺得近一年晨星业绩排名冠军,囊括主动权益和固收两大领域,体现了华夏基金投研团队前瞻研判宏观、产业周期,获取超额收益的硬实力。三只产品中,华夏能源革新(003834)以134.03%的净值涨幅,在晨星的622只“普通股票型”基金中高居第一,夺得这一竞争最激烈、含金量最高组别的冠军。

在这些亮眼产品中,当然有华夏兴华这种成名已久的“王牌”。该基金在2013年3月封转开时是当时唯一一只增长率超过十倍的封闭式基金。近两年,该基金净值再获111.93%的强劲增长。此外更值得关注的是,这些绩优产品多为华夏中生代基金经理掌舵的产品。

近几年,华夏基金崛起了一大批中生代基金经理,如擅长科技投资的周克平、屠环宇,QDII业绩优异的刘平、常亚桥,深耕先进制造的郑泽鸿、吕佳玮,聚焦大消费的黄文倩、孙轶佳、季新星、王泽实。他们大都由华夏基金自己培养,从研究员脱颖而出成长为优秀的基金经理。

比如成立于2017年6月的华夏能源革新,该基金近两年表现靓丽,其基金经理郑泽鸿自2012年6月加入华夏基金后,就是先任研究员,从2018年8月开始任基金经理,至今基金经理年限为4年多。再如近两年回报超2倍的华夏节能环保股票的基金经理吕佳玮,也是在2012年7月加入华夏基金并从研究员开始做起,至今基金经理年限同样为4年左右。

正值投资黄金期 活力经验俱全

在基金经理圈子中,中生代特征鲜明。他们跟业绩辉煌的老将比更年轻有活力,跟新锐们比风格更稳定,是基金界中坚力量。他们年龄上正处于盛年,正是做投资的黄金期。中生代基金经理大都已有2-8年的管理经验,基本都历经过完整牛熊转换,经过实战历练,他们也都形成了各自行之有效的投资体系。

如华夏能源革新的基金经理郑泽鸿,就是典型的专家型经理。在投资时他会先自上而下判断整个市场环境,再在这个大框架下选择细分景气赛道,自下而上精选行业龙头,重点投资周期内景气向上及供需错配的环节,守正出奇,价值和成长投资相结合。

另一只优秀产品华夏移动互联网混合(QDII)近两年总回报高达168.60%,其人民币、美元现汇、美元现钞3种份额在QDII产品中排名霸榜前三。该基金的基金经理刘平,自2007年就加入华夏基金历任行业研究员、投资经理等职,从2015年后开始担任基金经理,也是典型的中生代经理。刘平经历过由外而内(QFII投资)、由内而外(QDII投资),纯A股投资和海外投资多个维度的历练,她经历三轮牛熊形成的三期共振、四层高楼、五大要素的的投资理念,有着极强的完整性和系统性。

再比如华夏新兴消费,该产品近一年、近两年总回报分别达71.58%和160.72%。该基金基金经理孙轶佳现任华夏基金股票投资部总监,基金经理年限为5.62年。她在个股选择上更喜欢投资那些执行力最强和处于利润率回升期的龙头企业。这种投资理念来自于孙轶佳在大消费领域的多年研究经验,其团队曾于2009年、2010年获评食品饮料行业新财富分析师第三名、第四名。

人才储备雄厚 打牢业绩基础

众多中生代投资悍将,体现出华夏基金在权益类投研方面的深厚根基。事实上,在权益类的主动投资管理中,华夏基金具备成熟完善的系统。如在科技领域,华夏基金就以“科技研究小组”为核心,为投资决策负责。目前该小组由9人组成,分别在新技术、互联网、生物医药、先进制造几个方向中深耕。从2017年来,该模式已经打磨得非常成熟。华夏基金当前已形成投研3.0管理架构,是以资产配置为核心搭建多层次投研架构,根据资金性质、产品特点等组织投研体系与投资部门,构建科学专业的投资管理架构,共享投研资源。

基金行业的本质是专家理财,对人才培养和储备的重视,则显示出华夏基金长远目光。目前华夏基金组建了业内最大的买方研究团队之一,投研人员超240人,投资经理和基金经理平均从业年限超过11年。而中生代的崛起,是华夏基金人才梯队建设的硕果,更为未来各产品线持续为投资者带来优异回报提供了坚实的保证。

 
编辑:Zhanglin
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